“配置牛”阶段已开启 龙头股估值将进一步提升——访弘毅远方总经理郭文

时间:2019-10-08 来源: 南宁新闻
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“牛市来了,我们准备好了吗?”这是鸿毅远方基金总经理郭毅连续两个月在公司投资会议上的分享主题。 “ 8月,上证综合指数为2800,我发表了讲话。当时,很多人对此表示怀疑。9月,上证综合指数为3000点。我再次说'牛市即将到来。'这时,每个人终于开始了。进行了热烈的讨论。”

在资本市场近26年中,经历过多头多头和空头的郭雯对A股充满信心。他认为,未来,A股的长期发行将与美国股市一样。具有核心竞争力的公司的估值将继续上升,新的核心资产将成为投资收益的主要来源。

核心资产将继续发光

郭文认为,经济快速增长的时代实际上是企业奋斗的过程,而小企业具有较强的成长能力,因此小企业往往比大企业要高。但是,随着经济增长的放缓,圈内的土地已经盘旋了。未来的竞争将是企业集约化培养的能力,将突出具有深厚积累的龙头企业的竞争力,市场将获得更高的估值。

“这也是组织现在拥有组织核心资产的原因。”郭文认为,这是市场上的自发行为,因为基金总是在不确定性中寻求确定性,而核心资产具有这种确定性。在现阶段,估值已达到合理状态。他说:“与核心资产相比,未来大多数公司的股价将处于震荡状态。”

郭文站在目前这个市场,对市场充满期待。他说,在“牛群配置”阶段的初期,“价值牛”和“利润牛”将在未来出现。郭雯的乐观来自两个方面。首先,新的动能增长正在出现,社会效率将继续提高,与国外相比,中国的互联网应用场景非常丰富。第二,房地产的投资价值显着下降,债券收益率也下降。随着高质量资产的稀缺,股票市场已成为必然的分配方向。

郭雯在与周围投资者的对话中也感受到了这种变化。 “越来越多的房地产投资人将他们的钱投资于股票市场。他们的风险偏好较低,对确定性的要求较高,并且不会轻易触及小股票。”郭文说,随着资金的涌入,从长远来看,核心股票将是大牛股的10甚至20倍。资产,将市场带离真正的牛市。

消费升级带来确定性机会

宏一元方基金的办公大楼位于黄浦江畔。每次即使工作到深夜,外滩仍然明亮,活泼,这使郭雯看到了消费行业的巨大机遇。

他分析说,在今年年初的小牛市场中,与消费者相关的食品和饮料,家用电器和药品行业是涨幅最大的行业。消费行业带动了市场的上涨,这在2007年和2015年的牛市中是无法获得的。消费将长期用作经济发展的压石。未来,它将继续遵循从商品到服务,从低端到中高端,从一线和二线城市到三线和四线城市的升级逻辑。龙头企业的集中度不断提高,新产品不断增加。发展,从而为消费行业带来了广阔的投资空间。

在消费升级过程中,不断有新的消费形式出现。郭文坦言,要保持一颗年轻的心去理解这些变化。他关注到近期周杰伦推出的一首新歌《说好不哭》十分火爆,想听的话需要在腾讯音乐上付费3元。郭文的第一反应是,腾讯音乐的这种商业模式是否长久?腾讯音乐的估值会发生怎样的变化?以新的眼光看待新的业态是郭文一直在和投资团队强调的事情,要以敏锐的眼光跟上企业的变化,不固守旧有的投资逻辑。

“如果你等着知更鸟的到来,春天已经过去了。”市场仍处于震荡中,而郭文已嗅到了这股春意,他和他的团队也已做好了准备,迎接牛市的到来。

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